案件連絡テンプレートを作成する

案件連絡テンプレートとは

root ipクラウドの案件連絡は、タイトルや本文に直接テキストを入力することができますが、
定型的なやりとりは「案件連絡テンプレート」を使うと効率的です。
案件連絡作成時に案件連絡テンプレートを呼び出し、さらに、案件連絡のメッセージなどを編集することも可能です。

案件連絡テンプレートには、「タイトル」欄と「メッセージ」欄にテキストや差込項目を登録できます。

差込項目の詳細は「差込項目・差込オプションの利用例」をご参照ください。

案件連絡テンプレートを登録する際はレターテンプレートのようなテンプレートファイルは不要です。

1. 「メニューバー＞設定＞マスタ一覧」をクリックします。
2. マスタ一覧が表示されます。
3. 「案件連絡テンプレート」をクリックします。
4. 「案件連絡テンプレート」マスタ一覧がダイアログ表示されます。
5. マスタを新規追加する場合は「新規追加」ボタンをクリックします。
   既存のマスタを編集する場合は、設定するマスタのID欄のアイコンをクリックします。
6. 設定画面がダイアログ表示されます。
7. 各項目を入力し、「登録」ボタンまたは「更新」ボタンをクリックし、完了です。
   「タイトル」欄と「メッセージ」欄は差込コードが使用できます。
   各項目の説明はヘルプをご参照ください。