請求書を発行する

root ipクラウドの請求書は、請求書テンプレートを使い、請求書や見積書などの書類を作成できます。
請求書テンプレートファイルに差込項目を使うことで、その案件個別の情報を差込むことができます。

請求書テンプレートの詳細は「請求書テンプレートを作成する」をご参照ください。

請求書は、いずれかの方法で発行できます。

レター発行方法	説明
「発行」ボタン	ファイルがダウンロードできます。テンプレートと同じファイル形式で出力されます。
「PDF」ボタン	PDFファイルがダウンロードできます。
「メール添付」ボタン	メール作成画面になります。メールを登録するとPDFファイルを添付したメールが作成できます。

1. 案件の「請求書」タブをクリックします。
2. 請求書が一覧表示されます。
3. 請求書の並びにある「印刷」ボタンをクリックします。
4. 請求書テンプレート一覧がダイアログ表示されます。
5. 選択する請求書テンプレートの並びにある「発行」「PDF」「メール」ボタンのいずれかをクリックし、完了です。

検索結果などのリストから請求書を一括発行することができます。
詳細は「請求書を一括発行する」をご参照ください。

請求書発行の操作とメール作成の操作を一連の操作の中で行うことができます。
案件の「請求書」タブの請求書の並びから「印刷」ボタン→請求書テンプレート選択→メールテンプレート選択と進みます。
差込項目が反映された請求書（PDFファイル）が添付された状態のメールを作成することができます。