レター・メール発行ガイド

Information

本ガイドでは、テンプレートの作成から、レター・メールの個別発行・一括発行までを1ページで通してご案内します。レター・メール発行をひととおり行えるようになりたい方向けのガイドです。

各機能の詳細は、リンクした個別マニュアルをご参照ください。

※掲載している画面は、機能のアップデートにより最新の表示・操作手順と異なる場合があります。最新の操作方法は本文の説明をご確認ください。

root ipクラウドのレター・メール発行とは

root ipクラウドのレター・メール発行機能は、案件情報や請求情報などを差し込んだレター・メールをテンプレートから作成し、個別発行や一括発行を行うための仕組みです。

あらかじめテンプレートを用意しておくことで、案件ごとに文書を作成する手間を省き、発行業務を効率化できます。

レターは送付状や特許庁書類などの書面の作成に、メールは電子メールでの送付に対応しており、用途に応じて使い分けることができます。

テンプレートに案件情報などを差し込む機能については、差込ガイドをご参照ください。

関連マニュアル

レターテンプレートの作成から、個別発行・一括発行までの操作を案内します。

レターの元になるテンプレートを作成する方法を案内します。テンプレートファイル（本文や差込コードを記載した雛形）を用意し、メニューバー＞設定＞マスタ一覧からレターテンプレートマスタに登録します。

IF文などの差込オプションを使ったテンプレートの作り方は、ウェビナー資料もあわせてご参照ください。

関連マニュアル

作成したテンプレートを使って、個別の案件に対してレターを発行する方法を案内します。案件の「レター」タブでは、出願人・現地代理人・特許庁・所内などの宛先ごとにレターを発行できます。アクションのデータを差し込む場合は、案件の「アクション」タブから発行します。

関連マニュアル

複数の案件に対して、レターを一括で発行する方法を案内します。

関連マニュアル

標準で用意されているテンプレートに加えて利用できる、事務所版向けのサンプルテンプレートファイルを案内します。

関連マニュアル

複数件をまとめて納付する場合の、特許料納付書（年金併合）の作成方法を案内します。

関連マニュアル

メールテンプレートの作成から、個別作成・一括発行までの操作を案内します。

メールの元になるテンプレートを作成する方法を案内します。現地代理人宛のメールテンプレートの作り方は、ウェビナー資料もあわせてご参照ください。

関連マニュアル

作成したテンプレートを使って、個別の案件に対してメールを作成・送付する方法を案内します。案件の「メール」タブのほか、メニューバー、案件の「アクション」タブからも作成できます。

案件の「レター」タブ・「請求書」タブからは、差込項目が反映されたレターや請求書（PDFファイル）を添付したメールを作成できます。案件に登録されたファイルのリンクをメール本文に差し込むこともできます。

関連マニュアル

複数の案件に対して、メールを一括で発行する方法を案内します。

関連マニュアル