root ipガイド一覧

root ipガイドは、機能ごとに設定から運用までを通しでまとめた解説ページです。「この機能をひととおり使えるようになりたい」ときにご覧ください。
個別の操作手順を1ページだけ確認したいときは、マニュアル一覧が便利です。

導入・基本操作

動画チュートリアル

root ipクラウドの主な機能や操作イメージを、短い動画で確認できます。

本運用スタートガイド

本運用を開始するための準備や、テスト環境と本番環境の違いを案内します。

案件作成・管理

案件作成ガイド

案件・ファミリーの考え方と基本的な案件作成方法を案内します。

国内特許管理ガイド１_受任～出願

受任時の案件作成や出願期限の管理から、出願書類の取込・出願報告・請求書発行までの流れを案内します。

国内特許管理ガイド２_出願後～登録

優先権主張・審査請求のリマインドや発送書類の期限管理から、特許証の取込までの流れを案内します。

特許庁HTML/XMLファイル添付ガイド

特許庁HTML/XMLファイルを用いて案件の情報を更新する方法をご案内します。

年金管理ガイド

案件の年金メニューや年金管理メニュー、年金期限チェック・年金期限リストの作成など、年金管理に必要な操作を案内します。

減免管理ガイド

減免対象の出願人の管理方法と、提出書類への特記事項の差込方法を案内します。

商標管理ガイド

調査案件の作成や期限検索、庁連携データの更新など、商標案件を管理するための機能や操作を案内します。

係争管理ガイド

異議申立や審判請求など係争を管理するための機能や操作を案内します。

他社権利監視ガイド

他社の特許・商標などの権利情報を登録し、監視・管理する方法を案内します。

特許庁連携ガイド

特許庁データの取得・比較・案件への反映など、庁連携の基本的な流れを案内します。

一括案件作成ガイド

弊社指定のExcelフォーマットを使って、複数の案件をまとめて作成する方法を案内します。

システム導入時の案件作成ガイド（データ移行なし）

データ移行を行わずに新規でシステムをご利用開始されるお客様向けに、案件作成の推奨フローと各作業の操作マニュアルをご案内します。

期限設定・アクション管理

アクション管理ガイド【１：アクションの基本】

アクションの登録方法や対応完了の処理、アクションのリスト化・検索など、基本的な操作を案内します。

アクション管理ガイド【2：自動設定】

標準期限・OA・年金などのアクションを自動作成するためのトリガやマスタ設定を案内します。

アクション管理ガイド【3：整合性チェック】（準備中）

標準設定と登録済みのアクション・期限を比較し、不整合や不足を確認・修正する方法を案内します。

IDS管理ガイド

IDS管理のための機能や操作をご案内します。

検索・データ入出力

検索・エクスポートガイド

条件を指定して案件や各種データを検索する、基本的な操作方法を案内します。

インポート・一括処理ガイド

CSVを利用したデータの一括登録やエクスポート方法を案内します。

レター・メール・案件連絡・ワークフロー

差込ガイド

案件情報や請求情報などを文書へ差し込む方法と、正しく差し込めない場合の確認方法を案内します。

ワークフローガイド

ワークフロー機能の概要から、設定・運用・進捗管理までの操作方法を案内します。

レター・メール発行ガイド

テンプレートの作成から、レター・メールの個別発行・一括発行までの操作を案内します。

業務管理

料金表設定ガイド

費用科目マスタの登録から料金表への金額設定まで、料金表設定の手順とポイントを案内します。

請求管理ガイド

請求書の作成・発行から、入金処理・現地代理人への送金処理までの操作を案内します。

外部連携

外部連携一覧

API・Box・Outlook・クラウド会計などの外部連携やオプション機能について、概要・費用・申請の要否を一覧で案内します。

企業-事務所データ同期ガイド

企業と特許事務所がそれぞれの環境を利用したまま、案件や関連データを共有・同期する方法を案内します。

API連携ガイド

root ipクラウドと外部システムをAPIで連携するための設定方法を案内します。

システム管理

ユーザ管理ガイド

ユーザの追加、利用停止、権限設定など、ユーザアカウントを管理する方法を案内します。

セキュリティ設定ガイド

IPアドレス制限や多要素認証など、ログインやアクセスに関するセキュリティ設定を案内します。